Leningrad, tidigt 80-tal. Insmugglade LP-skivor med Lou Reed och David Bowie inspirerar en växande undergroundscen fylld av energi och skaparkraft. Det är där Mike och hans fru Natasha träffar en ung Viktor Tsoï. Tillsammans kommer de att förändra Sovjetunionens musikaliska landskap för alltid.

Den ryske regissören Kirill Serebrennikov låter den begynnande perestroikan ligga till grund för en kärlekstriangel fylld av nerv, rock’n’roll och uppror. 

Kirill Serebrennikov (f. 1969) är konstnärlig ledare för Gogol center i Moskva, en av Rysslands ledande avantgarde-teatrar. Han har bland mycket annat regisserat en uppsättning av von Triers Idioterna. Han filmdebuterade redan 1998 med Razdetyye (Undressed) och fick sitt internationella genombrottmed Izmena (Betrayal) som deltog i huvudtävlan på  Venedigs filmfestival. Hans senaste film Leto var uttagen till huvudtävlan i Cannes. Den 23 augusti 2017, under slutarbetet med Leto, greps Kirill Sebrennikov och han klippte färdigt filmen under den husarrest som han fortfarande befinner sig i.